Analyse du marché de la biologie médicale - Janvier 2017
Le FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux) disponible en Open Data est une mine très intéressante d'informations sur le marché de la biologie médicale privée. Il est publié régulièrement et le suivi de l'évolution des chiffres permet d'avoir un aperçu de l'état d'avancement de la consolidation du marché et comprendre les tendances. Il ne donne néanmoins qu'une vue très partielle puisque la détention de multiples Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) par une holding n'y est pas visible (pour aller plus loin - voir notre produit GéoBioStratégie).
La nouvelle version du FINESS publiée en janvier 2017, nous permet de faire une analyse des mouvements de marché sur 13 mois.
Analyse des mouvements sur les SEL de Laboratoire
En 12 mois, plus de 40% des laboratoires de biologie encore indépendants (mono-sites) ont été majoritairement réintégrés dans des structures de LBM plus importantes. Sur ce même laps de temps, le nombre de SEL de Laboratoire de Biologie en France et DOM-TOM a diminué de plus de 20% pour passer de 738 à 584 SEL. Le nombre de SEL de catégorie intermédiaire (2 à 4 sites) a lui aussi diminué de 22% environ.
Même le nombre de SEL qui détiennent plus de 5 sites a diminué de presque 3% en 13 mois démontrant qu'il y a aussi une consolidation dans les SEL de taille plus importante.
Analyse des mouvements sur le nombre de sites de prélèvement
En 13 mois le nombre de sites de LBM baisse très légèrement (13 sites en moins représentant 0,3%). Notre dernière analyse intermédiaire avait démontré qu'il y avait une baisse plus importante. Cela s'explique par des versions intermédiaires du FINESS qui prennent en compte des rachats (fermeture de SEL) sans enregistrer immédiatement l'ouverture de ce même site dans la SEL qui en a fait l'acquisition.
Le taux de consolidation (nombre de sites intégrés dans des SEL de 5 sites et plus) passe de 78% environ à plus 84%.
Tendance sur les 6 derniers mois
La tendance sur les 4 derniers mois est à nouveau une consolidation rapide du marché comparable à celle du premier semestre 2016.
Attention, dans le SEL mono-sites, on retrouve par exemple certains laboratoires de spécialité qui sont intégrés dans des groupes et des réseaux Pour cette raison, il est important d'aller plus loin avec notre produit GéoBioStratégie qui modélise aussi les réseaux de LBM.